Hur är det att vara halv pojke halv drake? Det kunde ha varit trevligare om Merek och hans familj inte levde på medeltiden. I tider när människor är rädda för allt: häxor, drakar, ogres, barbarer och till och med tvål...

Det finns en riddarturnering på Riddarskolan. Priset till vinnaren är att vara sidan för den mest kända drakkämpen, Sir Thane, och gå på drakjakt med honom efter lektionen. Sir Thane hade en föraning om att han just den här dagen...

Jätte sjuhövdade drakar - cyklorger - attackerade byn Mereka. Deras guld blev stulet, och nu är de redo att göra vad som helst för att få tillbaka det. Det faller Merekov in att frivilligt ge guldet till Cyclors. Han vågar...

Konfrontationen mellan Merek och Percy på Riddarskolan tar fart. Merek hade tur på eftermiddagen: han täckte Percy med fladdermusspillning, gjorde åtlöje av honom inför vakterna och skrämde ihjäl honom med ett armborst. Men turen är ombytlig, och redan på kvällen...

Konfrontationen mellan Merek och Percy på Riddarskolan tar fart. Merek hade tur på eftermiddagen: han täckte Percy med fladdermusspillning, gjorde åtlöje av honom inför vakterna och skrämde ihjäl honom med ett armborst. Men turen är ombytlig, och redan på kvällen...